Маршал Василевский организует стратегическое совещание в командном центре Красной Армии, с целью уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными. Среди них находится разведывательный отряд, которому поручено найти это предприятие. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы узнать, где расположен завод, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с агентом под прикрытием по имени Рыбак. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, убийцей его семьи. Исимура управляет химическим предприятием и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, поскольку генерал угрожает подорвать тайное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.
