В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к крупнейшей ярмарке года. Внезапно размеренную жизнь города потрясает новость о жестоком убийстве богатого и влиятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Расследование этого преступления берет на себя опытный сотрудник нижегородской сыскной полиции, Алексей Лыков. В процессе расследования он обнаруживает, что зло, с которым он столкнулся, далеко превосходит его прежние представления. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.