В сердце густых лесов лежит старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфийским народом. Однако люди изгнали прежних обитателей, и теперь Ллорис находится под гнётом властного шерифа, наживающегося на страданиях горожан. Постоянные повышения налогов загоняют жителей в бедность и лишают их средств к существованию, а любые попытки сопротивления жестоко подавляются изгнаниями и пытками. В воздухе витает дух восстания, и жители, доведённые до отчаяния, решаются попросить помощи у эльфов, надеясь на их волшебное вмешательство. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми не общались целых двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
